恭贺润迈德、鲁商生活、玄武云成功上市

2022-07-08

2022年7月8日,润迈德医疗有限公司(下称“润迈德”,股票代码02297.HK)、鲁商生活服务股份有限公司(下称“鲁商服务”,股票代码02376.HK)、玄武云科技控股有限公司(下称“玄武云”,股票代码02392.HK)三家公司成功在港交所主板挂牌上市。

 

润迈德及鲁商生活IPO进程中,艾德作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,利用强大的海内外销售资源网络、沟通协调资方能力以及牵头能力,吸引全球范围内高质量、多元化的专业投资者、机构投资者或其他投资者参与认购,为润迈德及鲁商服务成功上市奠定了坚实基础。

 

同时,艾德作为香港本土互联网券商,在玄武云招股期间,凭借卓越的市场宣传与营销能力,充分挖掘玄武云的投资亮点,准确呈现其特有的商业模式与核心竞争力,不少客户通过指定官方交易应用程序艾德一站通和「Eddid ONE」认购,助力玄武云获得大幅超额认购。

 

润迈德于2014年成立,是一家中国医疗器械公司,目前专注于冠状动脉造影的血流储备分数系统(caFFR系统)和冠状动脉造影的微血管阻力指数系统(caIMR系统)的设计、开发和商业化。核心产品caFFR系统及caIMR系统是高度创新的医疗器械,用于评估冠状动脉狭窄和微血管功能障碍引起的心肌缺血的严重程度,旨在替代压力导丝的使用,大幅减少技术误差和手术时间,从而改善冠脉生理评估。

 

本次润迈德共发行2334.8万股,发行价为6.24港元/股,假设概无超额配股权获行使,募资净额约7890万港元。配售结果显示,润迈德公开发售获6.35倍认购,一手中签率为20.01%,国际配售获1.34倍认购。

 

鲁商服务成立于2006年,为综合物业管理服务提供商,业务范围包括山东省几乎所有地级市、北京、黑龙江哈尔滨,曾被评为“2021物业管理行业多元化运营优秀企业”及“2021物业服务专业化运营领先品牌企业”之一。截至2021年12月31日,公司已签约管理82个物业,已签约总建筑面积2,618.1万平方米;在管82个物业,在管总建筑面积约2286.9万平方米。

 

此次赴港上市,鲁商服务全球发售3334万股,最终发行价为5.92港元/股,假设概无超额配股权获行使,募资净额约为1.38亿港元。鲁商服务公开发售获7.39倍认购,认购一手中签率为33%,国际配售获2.15倍认购。

 

玄武云成立于2010年,作为综合智慧CRM(客户关系管理)服务商,主要通过云和全触点通信、人工智能、数据智能能力,提供CRM服务。根据弗若斯特沙利文报告,于2021年按国内智慧CRM服务供应商收入计,玄武云是中国国内最大的智慧CRM服务供应商,市场份额为13.8%。按中国智慧CRM服务市场2020年的收入计,玄武云在金融、TMT及政企行业,分别排名第一、第一及第三。

 

玄武云此次共发行3439.05万股,发行价6.24港元/股,假设概无超额配股权获行使,募资净额1.83亿港元。招股期间,玄武云亦是获得大幅超额认购,公开发售部分获42.13倍认购,一手中签率仅为5.23%,国际配售获2.09倍认购。

 

恭贺润迈德、鲁商生活、玄武云成功上市(图1)


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作者:艾德金融

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