艾德金融:友和集团(02347.HK)今日开始招股

2022-05-26

作为植根本土的全能型券商,艾德金融集团很荣幸能担任香港领先电商友和集团控股有限公司(“友和集团”)(股票代码:02347.HK)的联席账簿管理人及联席牵头经办人。友和集团于2022年5月26日开始进行国际配售及公开发售,预计于6月10日上市。IPO招股价介乎2.1至2.6港元,计划发行55,000,000股,其中公开发售股份数目5,500,000股,约占初步发售股份总数的10%,另有15%的超额配售权(绿鞋),集资规模约1亿1千5百万至1亿4千3百万港元。


艾德金融:友和集团(02347.HK)今日开始招股(图1)


友和集团成立于2013年,采用线上线下融合(OMO)模式的零售业务,为消费者提供电子产品、家用电器等产品。据弗若斯特沙利文确认,友和集团是香港企业对消费者(B2C)电子商务行业的领先市场参与者之一,拥有逾23,000项SKU(以电子产品及家庭电器为主),于最后可行日期已建立注册会员超过807,000名的客户群。


根据弗若斯特沙利文报告,于20/21财年,按网站流量计,公司于香港以电子产品及家庭电器为主的电子商务平台中位列榜首,并在香港所有电子商务平台中录得最高电子产品及家庭电器线上零售,市场占有率约为5.6%。按20/21财年的网站流量及整体零售业网上销售计,公司亦于香港所有电子商务平台中分别排名第二及第三。


艾德金融:友和集团(02347.HK)今日开始招股(图2)

图源:招股文件


友和集团于18/19财年、19/20财年、20/21财年,友和集团收入分别达到1.35亿、2.60亿、5.23亿港元。年内溢利分别达到1227.2万、1832.4万、2873.3万港元。于截至2021年3月31日止三个年度公司的收益录得复合年增长率约96.5%;当中来自友和OMO业务的收益,录得107.1%的复合年增长率。


艾德金融:友和集团(02347.HK)今日开始招股(图3)


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作者:艾德金融

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